デイリー・アクション・フロー、2026年8月31日
中心判断
AI需要と提供経路を分ける。deliverable MWの枠組みを公開し、Monarchの報道は不確実性を保ったまま非公開研究へ回し、他の市場シグナルは明示した格上げ条件で監視する。
8つのシグナル。1件の公開を完了。7つの証拠条件が継続。
フロンティアモデル
Jalapeñoの配備を追う
WATCH監視中
1.5–1.9×throughput per watt
benchmarkは長期推論利益を変えるが、規模、長文脈、総TCOは未確認である。
実行
- 実配備と負荷比率を記録する
- 長文脈AgentとシステムTCOを比較する
- NVIDIAの学習と推論を別台帳にする
完了条件
量産、サービス品質、利益率の証拠が揃った場合だけ配分を変える。
Physical AI
ミュンヘンを複製試験とする
WATCH監視中
Late 2027target paid service
Waymoには有償目標があるが、ドイツの許可と運営経済は未成立である。
実行
- 許可と無人距離を追う
- 車両当たり乗車と遠隔介入を測る
- 都市別運営費を比較する
完了条件
許可済み有償無人運行が介入と費用を開示した場合に商用複製を確認する。
暗号資産への資本
ETFの裾野を待つ
WATCH統合済み
$1.740Bweekly ETF inflow
週間流入は正だがBlackRock商品が86.5％を占め、最終日に連続流入が止まった。
実行
- さらに2週の確定フローを作る
- IBITとETHA集中を分ける
- ステーブルコイン供給と実手数料を求める
完了条件
非IBIT・非ETHAが2週連続で3分の1超となり、オンチェーン活動も増えた場合に格上げする。
ステーブルコインと決済
三層の貨幣を描く
NEXT完了
3 layersdigital money model
BISの立場では単独勝者より共存構造が妥当である。
実行
- 資金レール、運用通貨、決済資産を指定する
- 価値保管、FX、返金の責任者を置く
- 照合と障害復旧を試す
完了条件
各債務と代替責任が明確な場合だけ設計を通す。
iamrobin.ai
Deliverable MWを公開する
NOW完了
今週の証拠から、工学、顧客信用、資本構成を結ぶ耐久的な枠組みを作れる。
AIインフラ・インテリジェンス
Monarchを研究へ回す
NEXT完了
$45Breported six-year commitment
報道は判断価値がある一方で未確認であり、月次公開審査の前に非公開証拠台帳へ置くべきである。
実行
- REPORTED_UNCONFIRMEDを保つ
- 最低支払い、COD、設備、資本構成を追う
- 月次公開候補だけを作る
完了条件
非公開候補が出典付きで重複なく、即時公開禁止を明示する。
レイトステージ市場
外部ロボット収益を待つ
WATCH監視中
>$6.3Bpost-money valuation
Dogotixは資本と製造力を持つが、社内配備は独立需要の証拠ではない。
実行
- 外部有償顧客と再注文を追う
- 単価、粗利、介入率を得る
- 関連当事者と外部売上を分ける
完了条件
非関連顧客が自律作業と経済性を確認した場合だけ評価を変える。
公開株式
NVIDIAを四台帳で追う
WATCH監視中
-3.29ppweekly basket versus QQQ
学習優位と推論シェアリスクは共存し、現金化と金融支援は別証拠を要する。
実行
- プラットフォームの堀と推論シェアを分ける
- キャッシュフロー、売掛金、在庫を照合する
- 顧客金融と残存価値を図示する
完了条件
次の配分は週間収益ではなく、四半期の配備、現金、信用証拠で決める。